要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案<始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗/p>

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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