民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量(liàng)中(zhōng)小外贸(mào)企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口企业(yè)群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对(duì)中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是(shì)这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇(piān)专题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国当下出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出口(kǒu)的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊流量明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显不(bù)足(zú)，本(běn)次境外采购(gòu)商(sh远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊āng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的(de)信(xìn)息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成(chéng)品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出(chū)口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊