近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待测(cè)，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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