兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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