要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn美女脱了个精光露出奶囗和尿囗)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重美女脱了个精光露出奶囗和尿囗科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持美女脱了个精光露出奶囗和尿囗公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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