财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōn坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸g)具替代(dài)美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的(de)拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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