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　　克里(lǐ)米亚(yà)突(tū)发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民(mín)用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌(diē)的过(guò)程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额(é)的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平(píng)一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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