近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后续票(piào)价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨(zhǎng)淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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