民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中国(guó)出(chū)口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国(guó)企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大(dà)天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当下中国(guó)出(chū)口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更(gèng)多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订(dìng)单增(zēng)幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总(zǒng)署统计的(de)出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一(yī)带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的(de)采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型(xíng)的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的(三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口de)外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额(é)数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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