过去几个月，阿里旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资、上市的消息。这次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣(xuān)告了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了(le)2023财年第(dì)四季(jì)度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据(jù)外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事(shì)会名单和部(bù)分业(yè)务的融(róng)资计(jì)划(huà)。

　　阿(ā)里表示，集团董事(shì)会已批准阿里国(guó)际数字商业寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同时，阿里计(jì)划为(wèi)云智能集(jí)团引进战略投(tóu)资，并以股东派息的方式对其分拆(chāi)，实现其独立上市。盒(hé)马、云智(zhì)能集(jí)团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美(měi)股收跌5％、港(gǎng)股(gǔ)下跌6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计算，目前阿(ā)里总市(shì)值为(wèi)1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时(shí)的(de)四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱(yú)）和其他(tā)业(yè)务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务(wù)决策链路(lù)变短(duǎn)、更加(jiā)敏捷，从而更好地(dì)抓住各自(zì)市(shì)场和行业(yè)机遇，进一步释(shì)放股东(dōng)价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各(gè)自董事会的(de)领导(dǎo)下，对各自(zì)的经营(yíng)结(jié)果和合规性(xìng)负(fù)责。除淘天集(jí)团(tuán)仍将继续由阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)全资控(kòng)股外，另五家业务集团均可灵活地筹集(jí)外部资金(jīn)，并可能(néng)寻求(qiú)单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里率先公(gōng)布了阿(ā)里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接(jiē)下来的调(diào)整(zhěng)计划，其(qí)他(tā)业务尚未提及(jí)。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革的(de)一个重(zhòng)要方(fāng)向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大集(jí)团董事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里财(cái)报(bào)

　　以下是对这(zhè)三(sān)大战略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自

　　带(dài)队(duì)云智能集团(tuán)

　　值得注意的(de)是，在六大业(yè)务中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是(shì)由阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自(zì)带队。财报显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇(yǒng)在六大集(jí)团中担任的唯一一(yī)个职(zhí)务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关(guān)注、最近(jìn)重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术委(wěi)员(yuán)会主席）、郑俊芳（云(yún)智(zhì)能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对各子(zi)集团(tuán)「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智能集团，可以(yǐ)看(kàn)出对后者的重视(shì)。

　　云智(zhì)能集(jí)团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和(hé)发展阶段来看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿里巴巴(bā)生态系统中其(qí)他以消费者为中心的业务有着(zhe)根(gēn)本不同。可以说，它更适合成为(wèi)一家与(yǔ)阿里集团完(wán)全(quán)独立的新(xīn)公(gōng)司，而这(zhè)个过程也更复(fù)杂(zá)。因此，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的是，面对(duì)大(dà)模型代表的人工智(zhì)能时代，阿(ā)里云即(jí)将迎来全新的历(lì)史机遇(yù)。在(zài)业绩(jì)电话会上，张(zhāng)勇表示，由于人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语(yǔ)言(yán)预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智(zhì)能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入阿(ā)里(lǐ)的全栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因(yīn)主(zhǔ)要是部门项目受到疫情影(yǐng)响而(ér)延(yán)迟交付等等。不过，该集团还是很有信心。在财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云员(yuán)工发(fā)布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造(zào)一家世界级(jí)的科技公司(sī)。」他(tā)写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本(běn)地(dì)生活仍(réng)是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售(shòu)业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本(běn)季度(dù)经调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公认会计准(zhǔn)则财(cái)务指标(biāo)）约为人民(mín)币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要(yào)是由于(yú)淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了(le)销售能(néng)力并(bìng)提高运营效率，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确的(de)商业模(mó)式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主(zhǔ)要组成了阿里(lǐ)六大(dà)业务之一(yī)淘(táo)天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等(děng)业(yè)务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天(tiān)集团的董事(shì)长是吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是(shì)阿(ā)里的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它(tā)董事还包(bāo)括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在(zài)消费(fèi)方向，阿(ā)里的(de)另一重点是本地生(shēng)活(huó)集团，后(hòu)者包(bāo)括(kuò)「到(dào)家」业务饿了么、「到(dào)目(mù)的地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消费复微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔苏(sū)、人(rén)们出(chū)行增加(jiā)等因素(sù)，本地生(shēng)活服务分部收(shōu)入(rù)同比增长17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财(cái)报，本(běn)地生活集团(tuán)的董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼(jiān)首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团和本(běn)地生活集(jí)团(tuán)都(dōu)算(suàn)是阿(ā)里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上市，还只是一个(gè)开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集(jí)团到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话(huà)会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全(quán)球化(huà)时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度，阿里国际商业分部收入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿(yì)元。微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率的(de)提(tí)升，Lazada的收(shōu)入增长(zhǎng)主要源(yuán)自提供更多增值服务来提(tí)高变现率(lǜ)，而速卖通则是(shì)本季度推出了主(zhǔ)打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增长。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际(jì)数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集团(tuán)单独(dú)融资，将用于(yú)拓(tuò)展新的地域市场、投资新技术、扩大消费者和供应商(shāng)技术、加强管理团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜(cài)鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到(dào)约136亿元。这背后(hòu)主(zhǔ)要是(shì)国际物流履约(yuē)解决方(fāng)案(àn)服务(wù)的收入增(zēng)加、以及消费者物流服务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报(bào)发布之(zhī)后，万(wàn)霖也对(duì)菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十(shí)年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全(quán)球领先的综合(hé)数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最后一(yī)个集团阿里大文娱在独(dú)立(lì)融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只有(yǒu)短短一(yī)段话带过。据财报，大(dà)文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担(dān)任，而其他董(dǒng)事(shì)为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的(de)完成取决于多种因(yīn)素，而其中很多因素是其(qí)无法控制的，包括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权(quán)激励计划、市场条件和监(jiān)管(guǎn)审批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方(fāng)向清晰、执行果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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