周三盘后，部分算力概(gài)念股发(fā)布异动(dòng)公(gōng)告(gào)披露“液冷业务”情况，部分(fēn)光(guāng)伏概念(niàn)股披(pī)露一季度业绩(jì)增(zēng)长报(bào)告(gào)，盘面(miàn)上重点关注人工智(zhì)能和新(xīn)能源的跷跷(qiāo)板(bǎn)效(xiào)应。

　　个(gè)股聚(jù)焦

　　中国平安涨(zhǎng)2.62%，一季(jì)度归母净(jìng)利润383.52亿元(yuán)，同比增48.9%

　　强(qiáng)瑞技术跌4.24%，液冷设备(bèi)涉及的(de)相关业(yè)务一季(jì)度实现(xiàn)营收154万元，占比1.77％

　　晶(jīng)澳科技涨4.09%，一季度净利润同比(bǐ)增长(zhǎng)244％

　　剑(jiàn)桥科技跌5%，算力龙头

　　全(quán)球市(shì)场(chǎng)

　　今日，富时中国(guó)A50指数期货开盘涨0.15％；港股恒(héng)生指数跌0.33％；日经225指数低开0.5％；东证指(zhǐ)数低开0.6％；韩国首尔综指基本(běn)持平。

　　美股三大指数收盘涨跌(diē)不一，道指跌0.68％，纳指(zhǐ)涨0.47％，标普500指数(shù)跌0.39％，热(rè)门科技股多数上(shàng)涨，微软涨超(chāo)7％，特斯拉跌超4％。热门(mén)中77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.97％。

　　欧股主要指数收(shōu)盘普跌，德国DAX30指(zhǐ)数跌0.47％，英(yīng)国富时100指数跌0.45％，法国CAC40指数跌0.86％，欧洲(zhōu)斯托克50指数(shù)跌0.72％。

　　机构观(guān)点

　　宏观方面，中国银河表(biǎo)示(shì)2023年应坚持经济复苏的交易思路。首先(xiān)PPI将于(yú)二(èr)季度见底，形(xíng)成企业利润增速的底部；下半年随着房地产进一步改善(shàn)、美联(lián)储停止(zhǐ)加息(xī)之后中国出口见底、以及产成品去库存的完成，宏观经济(jì)和企业盈利(lì)将进(jìn)一(yī)步回升。其(qí)次国(guó)内(nèi)稳货(huò)币宽信用(yòng)，三季度也有进一步降息(xī)的可(kě)能(néng)。其三美(měi)联(lián)储二季度(dù)停止加息，之后(hòu)中(zhōng)美利差(chà)将逐渐转正，人民币对美(měi)元(yuán)趋于升值(zhí)，有利于人民币(bì)资(zī)产。

　　人工智(zhì)能(néng)概念方面(miàn)，国金证券建议重点关注AI+散热，三(sān)条关注线：1）华为电气(qì)—艾默生系的专业温控(kòng)厂商；2）布局液冷(lěng)技术的服务器厂商；3）提(tí)供(gōng)包含(hán)芯片级散热的完整解(jiě)决方案的供(gōng)应商。

　　新能源反弹方(fāng)面，平安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)光伏(fú)行业景(jǐng)气度持续，随着(zhe)供给端价格企稳及(jí)终端需求放(fàng)量(liàng)，重点看好(hǎo)新型(xíng)电池细分赛(sài)道，建议关注(zhù)N型电(d77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023iàn)池组(zǔ)件及设备材料企业、海上、陆上风电、储能、锂电材料、能源金属等细分(fēn)领域龙头企(qǐ)业。

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