过去几个月，阿里旗下(xià)国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传(chuán)出(chū)单独(dú)融资(zī)、上(shàng)市的消息。这次不(bù)再有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动(dòng)宣告了(le)这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年(nián)度业(yè)绩（截至(zhì)2023年3月(yuè)31日(rì)）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块的董事会名单和部分业(yè)务的融(róng)资计(jì)划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已(yǐ)批准阿里国际数字商业寻求对(duì)外融资(zī)，以及菜鸟(niǎo)和(hé)盒马的(de)上市(shì)计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计(jì)划为云(yún)智能(néng)集团引进(jìn)战略投资(zī)，并以股东派(pài)息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公(gōng)布(bù)后(hòu)，次日(rì)阿里(lǐ)美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照港股(gǔ)计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高点时(shí)的四分(fēn)之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里(lǐ)进(jìn)行了公司24年历(lì)史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作(zuò)为控(kòng)股(gǔ)公司，持有六(liù)大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝(bǎo)天(tiān)猫商(shāng)业、本地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其(qí)他业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是为了让(ràng)各(gè)项业务(wù)决策链路(lù)变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓住各(gè)自市场和行业机(jī)遇，进一步(bù)释放股(gǔ)东价值(zhí)。在这一架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集团仍将(jiāng)继续由(yóu)阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五(wǔ)家业务集(jí)团均可灵活地筹集外(wài)部(bù)资金，并可能寻求(qiú)单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费(fèi)、云(yún)和(hé)全球化。这或许是观(guān)察接下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自(zì)

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注意的是，在六大业务(wù)中(zhōng)，只有(yǒu)云(yún)智能集团(tuán)是由阿(ā)里巴巴集(jí)团董事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自(zì)带队。财报显示，张(zhāng)勇(yǒng)任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在六大集团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事(shì)会成员(yuán)还有备(bèi)受关注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对(duì)各子(zi)集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团(tuán)包(bāo)括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商业模式、客户(hù)特征和发展阶段来看，云(yún)智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生(shēng)态系统中其他以消(xiāo)费者为中心(xīn)的业务有着根本不同。可以说，它更适合成为一家(jiā)与阿里集团完全独立的新公司，而这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型代(dài)表的人工智能时代，阿(ā)里云(yún)即将迎来全(quán)新的历史机遇(yù)。在业绩(jì)电话(huà)会上(shàng)，张勇表示(shì)，由于(yú)人工智能应用(yòng)对算(suàn)力(lì)需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这(zhè)是阿(ā)里云的巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿(ā)里(lǐ)发布了大(dà)型语言预训练模型(xíng)「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有超过20万客户(hù)铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于「通(tōng)义千问(wèn)」的(de)智能功(gōng)能产品集(jí)成。而(ér)未来，「通(tōng)义千(qiān)问」会接入(rù)阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季(jì)度收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达(dá)到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团还是(shì)很有信心。在财报发(fā)布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云员工(gōng)发布了(le)全员信(xìn)。「我(wǒ)们有(yǒu)机会打造一(yī)家(jiā)世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费(fèi)：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天(tiān)、本地生(shēng)活仍是重中之重

　　此次(cì)列(liè)在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健(jiàn)康等零(líng)售业务(wù)，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季(jì)度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项非公认会计(jì)准则(zé)财务指标）约为人民币(bì)385亿元，相(xiāng)较2022年(nián)同期增长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提(tí)高运营效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确的商(shāng)业模式(shì)以及清晰(xī)的(de)盈利路(lù)径。

　　而中国商(shāng)业分部也主(zhǔ)要组成了阿里六大(dà)业务之一(yī)淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集(jí)团(tuán)的董事长是吴(wú)泳铭(míng)——这(zhè)位阿里巴巴合(hé)伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之一(yī)。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席技术官(guān)）。

　　在(zài)消费方向(xiàng)，阿(ā)里的另(lìng)一重点(diǎn)是(shì)本地(dì)生活集团，后者包括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务(wù)高(gāo)德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于(yú)消(xiāo)费复苏、人(rén)们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分(fēn)部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单(dān)增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天集团和本地生活(huó)集团都(dōu)算(suàn)是阿里的核心业(yè)务。而(ér)在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还(hái)只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商(shāng)

　　集团到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会(huì)上表(biǎo)示，当谈论全球化时(shí)，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数(shù)字商业集团(tuán)主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业分部收入同比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入增长(zhǎng)主要来(lái)自补贴(tiē)效率(lǜ)的提(铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处tí)升(shēng)，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提供更多增值服(fú)务来提高变现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季(jì)度推出了主打(dǎ)高性价比的电商平台(tái)Choice，带来铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处了订(dìng)单的双位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数(shù)字商业(yè)集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭(míng)。而(ér)此次该集团单独融资，将用于(yú)拓展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资新技术、扩大消费(fèi)者(zhě)和供应商技术(shù)、加(jiā)强管理团队(duì)等(děng)等。

　　在(zài)物流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国际物流履约解(jiě)决方案服务(wù)的收入增加(jiā)、以及消费(fèi)者物流服务需求(qiú)的增(zēng)加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖(lín)，其他董事为戴(dài)珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了全(quán)员(yuán)信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为(wèi)全球领先的综合数(shù)质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个(gè)集团阿里大文娱在(zài)独立(lì)融资上尚未有(yǒu)最(zuì)新(xīn)进展。在财报中，关(guān)于(yú)其(qí)业务(wù)只有(yǒu)短短一(yī)段话带(dài)过。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事(shì)）、童文红(hóng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻(wén)佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在(zài)财报(bào)中强调，上述各项交易的完成取决于(yú)多种因素，而其中很多因素是其(qí)无法控(kòng)制(zhì)的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重组、股权激励(lì)计划、市(shì)场条件和监管审批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战略方向清(qīng)晰、执(zhí)行果(guǒ)断，但阿里的(de)分拆(chāi)之路(lù)仍充满变数。

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