兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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