民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处点

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研(yán)，我们(men)得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)明显下(xià)滑，中大(dà)型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告(gào)，提(tí)示(shì)中(zhōng)国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电(diàn)、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的信息是当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采购(gòu)商已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处>

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业所面(miàn)临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

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