金融界5月12日消息 精(jīng)选(xuǎn)每日宏观要闻(wén)，在纷繁芜(wú)杂的(de)信息洪(hóng)流中，精准把(bǎ)脉产业动态(tài)，全景式感知时代(dài)脉(mài)搏(bó)。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委：大力推进数字产(chǎn)业(yè)化和产业数字化 重(zhòng)视通用(yòng)人工智能发展

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，加快发展数字经济。把握数字化、网络(luò)化、智能(néng)化方向，大(dà)力推进数字产业(yè)化(huà)和产业数字化，重视(shì)通(tōng)用人工智能发展，支(zhī)持平台企业在引(yǐn)领发展(zhǎn)、创造(zào)就业(yè)、国际(jì)竞争中(zhōng)大显身(shēn)手。加快发展方(fāng)式绿色(sè)转型。支持绿(lǜ)色(sè)低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰碳中和，在钢铁、石(shí)化(huà)、建材、交通运输、城乡建设等(děng)10个重点领域有计划分步骤实施碳(tàn)达峰，协同推进(jìn)降碳、减污(wū)、扩绿、增长。

　　国家能源局：加(jiā)快推进川气东送(sòng)二线工(gōng)程和重点储气(qì)库的建(jiàn)设 确保按(àn)期投产(chǎn)

　　国家(jiā)能源局组(zǔ)织召开(kāi)川(chuān)渝(yú)“气大庆(qìng)”及川(chuān)气东送二线、地(dì)下储(chǔ)气库建设工作推进会暨全国(guó)页岩(yán)气勘探开发技术交流会，会议要求，大力推(tuī)动在(zài)川渝(yú)地区(qū)建设“中国(guó)气大庆”。各方面要提高政(zhèng)治站位，坚定立足国内(nèi)保障国家(jiā)能源安全的信(xìn)心和决(jué)心，从产、供、储、销四个方向全面发力。要加(jiā)强(qiáng)分析研判，充分认(rèn)识(shí)建设川渝(yú)“气大庆(qìng)”具有的(de)发(fā)展基础(chǔ)、丰富资源、基础设(shè)施等有利条件。要坚持“常非(fēi)并(bìng)举”，加强“规(guī)划落实、页岩气(qì)带动、科技创新、生态环保、协同保障(zhàng)”五方面工作；推动国家有关规划、实施方案及重点产能建设项目的落实落地；锚定(dìng)奋斗目(mù)标、加强技术管(guǎn)理创新(xīn)，奋力实现页岩气产(chǎn)业的二次跨越发展，确保实(shí)现川渝“气大庆”建设(shè)目标。同时，要(yào)加(jiā)快(kuài)推(tuī)进川气东送二(èr)线工(gōng)程和重点储气库的建设(shè)，确(què)保(bǎo)按期投产。

　　中央企业(yè)7名管(guǎn)理人(rén)员接受纪律(lǜ)审查和监(jiān)察调查(chá)

　　中林集团原党委书记(jì)、董事长(zhǎng)宋(sòng)权(quán)礼，中煤地质总(zǒng)局(jú)原党(dǎng)委书记(jì)、副(fù)局(jú)长赵平，中国华能陕西发电有限公司原党委(wěi)副书记、总经理等7人被查。

　　住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设(sh丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里è)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清(qīng)单。城市(shì)基础设施(shī)生命线是(shì)指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇局(jú)：一季(jì)度货物贸易(yì)顺(shùn)差(chà)处于(yú)历史同期较高水平

　　国家(jiā)外汇管(guǎn)理局副局长、新闻发言(yán)人王(wáng)春英(yīng)表示，一季度，我国国际收支口径的货物贸(mào)易顺差1299亿美(měi)元，为历年(nián)一季度次高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进(jìn)口6092亿美元。我(wǒ)国(guó)制造业加(jiā)快转型升级，产(chǎn)业链供应(yīng)链保持稳定，新的贸易增长点(diǎn)不断涌现，推动货物贸易顺差保持(chí)较高(gāo)水平(píng)。一季度，我国对外(wài)直(zhí)接投资净流出506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中对外(wài)股权投资净流出313亿(yì)美元(yuán)；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资(zī)净流入283亿美元。

　　市(shì)场监管(guǎn)总(zǒng)局拟(nǐ)进(jìn)一步规范(fàn)公(gōng)平竞争审(shěn)查工作

　　市(shì)场监管总局今日就《公平竞争(zhēng)审查(chá)条(tiáo)例(lì)（征(zhēng)求意见稿）》公开征(zhēng)求(qiú)意(yì)见(jiàn)。在(zài)审查内容方(fāng)面，《条例》新增(zēng)对审查内容的总体要求，对(duì)市场(chǎng)准入和退出、商(shāng)品和要素自由流(liú)动、影响(xiǎng)生产经营成本、影(yǐng)响(xiǎng)生产经营(yíng)行为(wèi)等四方(fāng)面审查(chá)内容做了进一步完善。同时(shí)，《条例》进一(yī)步完善了例外规定的适用(yòng)情形，并优化了适用条件(jiàn)，规定了比例原则，增强针对性和指导性。在审查程序(xù)方面，《条例》在以自(zì)我审查(chá)为主(zhǔ)的基础上，在地方层面(miàn)建立了(le)重大(dà)政策措施公平竞争审(shěn)查会审制度。同时，《条(tiáo)例》规定行政机关在(zài)对政策(cè)措(cuò)施征(zhēng)求意见过程中，应当专(zhuān)门听取有关(guān)公平(píng)竞(jìng)争审(shěn)查(chá)的意见。为(wèi)便于(yú)协调机制发挥指导监督(dū)作用，规定年度报告(gào)机制。

　　【证券市场消息】

　　证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　上交所启(qǐ)动科创50ETF期权新(xīn)产品上市相关工作

　　中国证监(jiān)会(huì)宣布启动上交所(suǒ)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作，上交所将在中(zhōng)国证监会指导下认(rèn)真做好科创50ETF期权(quán)上市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权(quán)产品，将总体沿用前(qián)期的风(fēng)控(kòng)措施，并根据科创板股票涨跌幅(fú)设(shè)置对科创50ETF期权涨跌幅(fú)参数适应性调整为(wèi)20％，相(xiāng)关措(cuò)施在(zài)创业板ETF期(qī)权已有实践。后续，上(shàng)交所(suǒ)将在目前行之有(yǒu)效的风(fēng)险防控和市场监(jiān)管措施的基础上(shàng)，进(jìn)一(yī)步(bù)做好风险研判，全面加强市(shì)场监管，确保(bǎo)新(xīn)产品平稳上(shàng)市。

　　券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　财联(lián)社记者获悉，近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。修订内容主要有三方面：将原制度人员、合规展业、风控实效、市场秩序维(wéi)护、服(fú)务国家战略等指标重组融入三方面，删除业务(wù)能力(lì)指标，并且(qiě)优化相关指标计(jì)分(fēn)依据和计分(fēn)方(fāng)法；不再(zài)以中证协为(wèi)单一(yī)评(píng)价主(zhǔ)体，而(ér)是以中证协为牵(qiān)头单位，证监会债券(quàn)部、各证监局(jú)与(yǔ)沪深(shēn)交易(yì)所分别结合日常(cháng)监(jiān)管情况对券(quàn)商债券执业质量进行打分；在原评价(jià)体系上更加突出(chū)对开展债券业务的各环节质量的评价。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。（财联社）

　　深交所修(xiū)订基础设施REITs审核关注事项指引 着(zhe)力构建符合REITs特(tè)点规律的审核和信息披露规则(zé)体系

　　深(shēn)交(jiāo)所修订并发(fā)布《公开(kāi)募集基础设施(shī)证(zhèng)券投(tóu)资基金(jīn)业务指引第(dì)1号——审核(hé)关注事项(xiàng)（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引》突出以“管(guǎn)资产”为(wèi)核心，着力构建符合基础(chǔ)设施(shī)REITs特(tè)点规律(lǜ)的审(shěn)核和(hé)信息披露规则体系(xì)。一是(shì)深入总结试点经(jīng)验，明(míng)确(què)产品(pǐn)设(shè)计规范，细化(huà)业(yè)务(wù)参与机构、评估和现(xiàn)金流要求，完善交(jiāo)易安排、基(jī)金运(yùn)作管理等(děng)方面的(de)信息披露要求，压(yā)实市场参与(yǔ)主(zhǔ)体责任，进(jìn)一步提(tí)升市场规范(fàn)运作水平。二是产业园区、收费公路类(lèi)资产试点项目相对集中，产品特性基本成熟，本次修(xiū)订从(cóng)项目合(hé)规性(xìng)、资产范围以及评估参数(shù)设置等维度细化(huà)了两类资产的审核关(guān)注要点，强化了历史(shǐ)运营情况(kuàng)、租金(jīn)或收费减免、重要现金流提供方等(děng)信息披露要求(qiú)，并对(duì)产业园区项目有关(guān)会计(jì)处(chù)理、收(shōu)费公(gōng)路项目扩能改造安排等事项进(jìn)行了明(míng)确。

　　上(shàng)交所修订发布基础设施REITs审核关(guān)注事项指(zhǐ)引

　　上(shàng)交所修订发布基础设施(shī)REITs审核关注事项指引(yǐn)。下一(yī)步(bù)，上交所将(jiāng)认真贯彻(chè)落(luò)实党的二十大“健(jiàn)全(quán)资本(běn)市(shì)场功能，提高直接融资(zī)比重”要求(qiú)，按照中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会“进一步推进REITs常态化发行(xíng)十二条”工作部署，进一步(bù)做(zuò)好REITs市场组织(zhī)培(péi)育(yù)、机制制度建设、基础资(zī)产(chǎn)拓展、项目(mù)常态化发行(xíng)、扩募等(děng)各项工作，推动REITs市场(chǎng)继(jì)续(xù)向(xiàng)纵深发展，更好服务(wù)实体经济高质量(liàng)发(fā)展与稳(wěn)增长大(dà)局(jú)。

　　香港金管(guǎn)局(jú)：截(jié)至4月末香港外汇基金境(jìng)外资产总额约(yuē)3.56万(wàn)亿港元(yuán)

　　香港金融管理局网(wǎng)站公布外(wài)汇基金在2023年4月底的主(zhǔ)要分析(xī)帐(zhàng)目(mù)。在4月份，外汇基金的境外(wài)资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为18,795亿(yì)港元，包括负债(zhài)证(zhèng)明(míng)书(shū)、政府发行(xíng)的流通纸(zhǐ)币(bì)及硬币、银行(xíng)体系结余(yú)，以及已(yǐ)发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总(zǒng)额(é)为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港(gǎng)元。

　　北(běi)向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)额居首

　　北向资(zī)金今日(rì)净买入13.26亿元。宁德时代(dài)、紫光国微、三七(qī)互娱(yú)分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快(kuài)提升产业能级和核心竞争(zhēng)力 加(jiā)快培(péi)育龙(lóng)头企业和(hé)高增长企业(yè)

　　上海市委常(cháng)委会今(jīn)天(tiān)（5月12日）举行会议，会(huì)议(yì)指出，要抓牢实体(tǐ)经济这个(gè)根本，坚定(dìng)推动经济转型升级，加快提升产(chǎn)业能级(jí)和核心竞(jìng)争(zhēng)力，筑牢现代化建设的(de)坚实(shí)物质(zhì)技术基础。聚焦(jiāo)国家战略任务，发挥(huī)好改(gǎi)革开放、龙头带动、科技和人(rén)才的优势(shì)，不断激发高质(zhì)量发展的(de)活力动力。要增强系(xì)统观(guān)念(niàn)，对事关(guān)上海(hǎi)长远和根(gēn)本的重(zhòng)大(dà)布局、重大政(zhèng)策(cè)、重(zhòng)点(diǎn)措施开展前瞻研究，加强战略谋丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里划，推动协同(tóng)落实。加快(kuài)建设以实体经济(jì)为(wèi)支撑的现代(dài)化产业(yè)体系，巩固和扩大(dà)工业基本(běn)盘，打好关键(jiàn)核心技术攻坚战，推进(jìn)产业(yè)智能(néng)化、绿色化、融合化，加快(kuài)培(péi)育龙头企业(yè)和高增长企业(yè)。着力推(tuī)动(dòng)人口(kǒu)高质量发展，持(chí)续(xù)强化(huà)城市现代化(huà)建设的人才支撑。

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，一是制定(dìng)发(fā)布《上海市加快新能源汽(qì)车产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定发布《上海市鼓励购丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里买(mǎi)和(hé)使(shǐ)用新能源汽(qì)车实施(shī)办法》，对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。三(sān)是制定(dìng)发(fā)布了《上海市浦东新区促进无(wú)驾驶人智能网(wǎng)联汽车创新应(yīng)用规(guī)定》、《上海市充（换）电设(shè)施(shī)“十(shí)四五”发展规划》等法规、政(zhèng)策，进一步完善新能源(yuán)汽(qì)车产业生态(tài)。

　　【重要(yào)公(gōng)司动态(tài)】

　　中(zhōng)芯国际：中国客户(hù)信心回升(shēng) 工(gōng)业(yè)类和新能源(yuán)汽(qì)车(chē)类(lèi)供不应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海军在第一财季(jì)业(yè)绩交流会上表示，今年第二季度全球(qiú)市场虽然还(hái)处于底部，但近期在(zài)不同(tóng)领域(yù)察觉到中国(guó)客户信(xìn)心的回升(shēng)，部分标准产(chǎn)品需求已经触底，公司急单也快(kuài)速增(zēng)长。赵海军表示，二(èr)季度业绩预测的主要依(yī)据(jù)有三个：第一，比起三个月以前，全(quán)球市(shì)场虽然还处于底(dǐ)部，但近期公司在不同的领域察觉到中(zhōng)国客户信心的回升(shēng)。第二，部分标准(zhǔn)产(chǎn)品需求已经触底，去年率先进入去库存(cún)阶段的高压驱动、摄像头芯片和专(zhuān)用存储(chǔ)器领域出(chū)现向(xiàng)好的(de)变化。第(dì)三，国内终(zhōng)端整机公司积极创新(xīn)，寻(xún)求市场(chǎng)突破(pò)，推(tuī)进(jìn)新产品和首发新性能的实现给公(gōng)司的(de)急单(dān)快速增长。赵海(hǎi)军表示，为了(le)更好的服(fú)务于客户(hù)新(xīn)产品的投产(chǎn)，公司多措(cuò)并举，加大资源投入，保证技术支持，最大程度(dù)减(jiǎn)少产品等待时间，最快速度处理(lǐ)线上的异常情况(kuàng)，加快新产品进入生产的(de)速(sù)度，力争让客户更(gèng)早(zǎo)拿到产品。

　　顺丰控股：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰控(kòng)股公告，公(gōng)司控(kòng)股子(zi)公司(sī)丰网控股与深圳极(jí)兔供应(yīng)链有限公司签署《股权转(zhuǎn)让协议》，丰(fēng)网控股拟(nǐ)以11.83亿元，转(zhuǎn)让深圳(zhèn)市丰(fēng)网信息(xī)技术有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的股(gǔ)权。交易完成后，丰网控股(gǔ)不再(zài)持有丰网信息股(gǔ)权。丰(fēng)网信(xìn)息持有丰网速运100％的股权，丰网(wǎng)速(sù)运(yùn)为加(jiā)盟(méng)模式的经(jīng)济型(xíng)快递业务运营(yíng)主(zhǔ)体。丰(fēng)网信息目(mù)前仍处初期发展阶段且持(chí)续亏损。交易完成(chéng)后，公司(sī)可以(yǐ)更聚焦国内中(zhōng)高端快递、国(guó)际(jì)快递、全球供(gōng)应(yīng)链服务、数字化供应链(liàn)服务等核(hé)心业务的发(fā)展。

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