金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美(měi)国(guó)债务上限协议原则上达成(chéng)，亚股开盘普涨，A股三(sān)大指数集(jí)体高开，开盘(pán)后深成指(zhǐ)、创业板指震荡下行翻绿(lǜ)，且创(chuàng)业板指跌(diē)幅扩大至1％，沪(hù)指小(xiǎo)幅(fú)冲高(gāo)回落(luò)亦(yì)一度翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪(hù)指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板(bǎn)指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市(shì)合计成交额(é)6014.3亿元，北向(xiàng)资金实际净买入(rù)9.05亿元(yuán)。两市52股(gǔ)涨(zhǎng)停（含(hán)ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电(diàn)力行业(yè)、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体(tǐ)等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整(zhěng)车(chē)、电池、汽车零部件等板(bǎn)块跌幅靠前；题(tí)材方面，人脑工程、CPO概念(niàn)、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光(guāng)通信(xìn)模块等概念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　电力行业维(wéi)持热度，桂东电力(lì)、恒盛能源(yuán)、世茂(mào)能(néng)源、天富(fù)能(néng)源、建(jiàn)投能源(yuán)涨停，华电国际、通(tōng)宝(bǎo)能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一(yī)博科技(jì)、金百(bǎi)泽、合(hé)力泰(tài)、奥士(shì)康等(děng)纷纷涨停；

　　脑机接(jiē)口概念(niàn)大涨，创(chuàng)新医疗、新智认知(zhī)涨停(tíng)，冠昊生(shēng)物、汉(hàn)威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关注，国新(xīn)健(jiàn)康涨(zhǎng)停，山(shān)大地纬、创业惠康(kāng)、久远银海等跟(gēn)随走(zǒu)高(gāo)；

　　光模块(kuài)、CPO概念依旧顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程活跃，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科技、中富电路、天孚通信(xìn)、太(tài)辰光、中际旭创等不同程(chéng)度上涨；

　　游戏板块持续(xù)走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技(jì)、神州泰(tài)岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨停(tíng)，公司北京AI创新赋能中(zhōng)心项目(mù)已投入实际运营；

　　股(gǔ)东拟减(jiǎn)持公司合计不超5.65％股(gǔ)份，天合光能(néng)大跌逾15％；

　　大(dà)华股份触及跌(diē)停，成(chéng)交额超20亿(yì)元；

　　限售股解禁(jìn)冲击(jī)，人工智(zhì)能热股云(yún)从科技(jì)触及跌停(tíng)；

　　控股股(gǔ)东拟减持公(gōng)司不超3％，天创时尚跌停(tíng)；

　　机构观(guān)点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月中(zhōng)下旬以来，A股在经济(jì)数据修复(fù)环比(bǐ)动能不及预(yù)期、美元(yuán)走强和(hé)热(rè)门板块回(huí)调(diào)活跃资金(jīn)暂时停止流入三重作(zuò)用(yòng)的影响下，出现(xiàn)明显调整(zhěng)。近期这(zhè)三个(gè)原因都迎(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程yíng)来了转机，此前提出的“N“型最后一个(gè)拐点或将出(chū)现。这一轮行(xíng)情结构分化(huà)将(jiāng)会较大，推荐围绕业绩增速(sù)最高和改善斜率最大的方向进(jìn)行布(bù)局。从大的产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进(jìn)制造/自主可控(kòng)等领(lǐng)域(yù)机会仍将层出不(bù)穷。

　　中信建投证券认为(wèi)，历史经验和基本面均提示当前市(shì)场已进入底部，进(jìn)一步下行空(kōng)间较小，6月困境反转可(kě)能到来。市场已经(jīng)进入底部(bù)区域，但受制于国内(nèi)经济(jì)与(yǔ)海外(wài)担(dān)忧止跌回升(shēng)难以(yǐ)一蹴而(ér)就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可能性(xìng)较大。投资者无(wú)需过度恐慌，策略上可从(cóng)防御思维转向布局思维，重点关(guān)注方(fāng)向：基本面改善(shàn)的方(fāng)向；政策(cè)加码的方向；增量(liàng)资金(jīn)流(liú)入偏好的方(fāng)向。行业推(tuī)荐(jiàn)：半导体(tǐ)、传媒、通信、计(jì)算机(jī)、医药、储能/风电、电力(lì)等。

　　信达证券认为，股市的这(zhè)一次调整(zhěng)大概率已经接近尾声，下(xià)半年将(jiāng)会迎来较好的指数抬升行情(qíng)，虽然速(sù)度(dù)不会很快，但(dàn)时间可能会比较久。行业配(pèi)置上，建议(yì)风格偏向进攻，先布局超跌消费链、地产(chǎn)链，6月中(zhōng)旬布局中(zhōng)特(tè)估和TMT的(de)第二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链(liàn)，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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