要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院(yuàn)校、农(nóng)机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技(jì)创(chuàng)新是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域(yù)等政策(cè)形成系统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期(qī)的(de)审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务经济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市基(jī)础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数字(zì)版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级(jí)将(jiāng)迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业(yè)能(néng)力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各大业务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大券商执业(yè)能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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