兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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