要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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