要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(lín机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息g)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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