新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是(shì)补能问题(tí)。和通过技术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即(jí)可解决的(de)续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前(qián)的补(bǔ)能方式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不(bù)过(guò)，支持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对(duì)换(huàn)电的(de)电池质量(liàng)有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)依(yī)然会(huì)选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充电设施(shī)，尚未能(néng)满足需求的(de)充电桩数(shù)量(liàng)，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车充(chōng)电电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模(mó)将会扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服务市场规(guī)模(mó)将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进(jìn)场的大批(pī)企业中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力(lì)拓展充电应(yīng)用(yòng)场景之余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过(guò)传统燃(rán)油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能(néng)链(liàn)智(zhì)电将会(huì)迎来(lái)广(guǎng)阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了资(zī)本市场的(de)高(gāo)度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络(luò)运营(yíng)商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金(jīn)ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据测(cè)算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全(quán)得到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场的绝佳机会。谁(shuí)能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息(xī)化部、交通(tōng)运(yùn)输部等(děng)八部门发布(bù)《关(guān)于组织开(kāi)展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车辆全面(miàn)电动化先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换(huàn)电(diàn)基础设施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区充(chōng)电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常用来衡(héng)量(liàng)是否满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的(de)充(chōng)电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充(chōng)电联(lián)盟数据(jù)，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快速(sù)发展的重要基(jī)础设(shè)施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级(jí)，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动(dòng)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算(suàn)，未(wèi)来(lái)5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年(nián)中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的(de)高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市场出(chū)现爆发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球(qiú)市(shì)场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树(shù)认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车销量有望达(dá)850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需(xū)要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万(wàn)台(tái)，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据(jù)显示(shì)，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽(qì)车(chē)技术进(jìn)步的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设计积极推动快充技术(shù)发展，未(wèi)来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高(gāo)压快充技(jì)术是当前(qián)车企实现快充的主流(liú)选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化(huà)趋(qū)势却拖慢(màn)了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备行(xíng)业的(de)技术(shù)门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础(chǔ)设施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等(děng)资产(chǎn)持(chí)有方(fāng)，如酒店(diàn)集团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经(jīng)呈(chéng)现出分(fēn)散化的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预(yù)计占比(bǐ)将(jiāng)会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削弱(ruò)新能源(yuán)汽车(chē)车主的(de)平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共充电基(jī)础设(shè)施(shī)网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等。庞大而分散的(de)运营商需要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散(sàn)的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此前的运营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业等(děng)掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增(zēng)运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本(běn)地优(yōu)质土地资源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协(xié)会有形汽(qì)车(chē)市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给予高(gāo)度重视，同样(yàng)充电(diàn)市(shì)场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随着各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化所带来的(de)问题也(yě)将逐渐逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务全包模式的企业将会在这(zhè)场(chǎng)赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包(bāo)模式是充(chōng)电(diàn)服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标(biāo)客户包含(hán)地平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思方(fāng)国企、地(dì)方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目(mù)的(de)地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向目(mù)标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合服(fú)务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善(shàn)整个(gè)产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式(shì)的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务(wù)商(shāng)能链智电正是(shì)其(qí)中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领先的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思(sī)创成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服(fú)”一体化充电(diàn)站，有效解决充电基(jī)础设施电(diàn)力增容扩容(róng)、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际上便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类(lèi)似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网或(huò)光伏(fú)装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高(gāo)峰平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思用电(diàn)时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈利(lì)来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充(chōng)电站建设(shè)外，能链(liàn)智电(diàn)还(hái)与住宿(sù)产业互联网(wǎng)平(píng)台(tái)订单来了成立(lì)合(hé)资公司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需(xū)求(qiú)逐渐提(tí)升(shēng)，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的(de)一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能(néng)源车(chē)主在旅游目(mù)的地就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服(fú)务。只不(bù)过(guò)，通(tōng)过充电(diàn)机器(qì)人进(jìn)行自(zì)动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电(diàn)服务商主要(yào)攻(gōng)略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅推动(dòng)行业(yè)新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现自(zì)身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务模式(shì)较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿度，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空(kōng)间。能(néng)链智电(diàn)创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡和(hé)阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在新业(yè)务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市(shì)场，并为(wèi)更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服(fú)务，助力(lì)新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场高速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补(bǔ)能问题仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充电服务行业进行整合以及新(xīn)应用场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电(diàn)问(wèn)题亦(yì)将逐步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着，在经(jīng)济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用(yòng)场景的开拓也将成为充电(diàn)服务商市场份额的胜负手。

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