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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从进口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较(jiào)大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油(yóu)还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然(rán)市场并(bìng)不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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