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　　因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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