近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业(yè)收大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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