兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突孙悟空真实存在过吗然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　孙悟空真实存在过吗　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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