要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系(xì)统集(jí)成效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明和(hé)可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地(dì)下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和(hé)风险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业(yè)务(wù)执(zhí)业质量评价(jià)办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦(lún)特和(hé)西德克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

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　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票据

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