兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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