要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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