兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēn团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费g)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(q团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费ī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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