财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写集中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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