兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(z一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧hǎng)，主要受一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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