兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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