要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详细了(le)解(jiě)农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关(guān)键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续(xù)实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济(jì)增长的(de)基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普查(chá)，建(jiàn)立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市(shì)安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务(wù)的(de)整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率盘中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日(rì)国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并(bìng)投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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