兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家分压公式是什么，分压公式是什么意思(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 分压公式是什么，分压公式是什么意思