兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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