要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解使我不得开心颜上一句是什么农业科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)在北(běi)京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到(dào)了必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大(dà)显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来(lái)低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当(dāng)日(rì)国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持使我不得开心颜上一句是什么公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服(fú)务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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