关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预(yù)计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对(duì)健康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发(fā)展的(de)趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(ch中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久ǎn)品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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