要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系统(tǒng)会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规模市场优势(shì)，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的(de)货币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对(duì)经济(jì)增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必(bì)须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地(dì)。12日，多(duō)家银行提(tí)前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大银行为(wèi)了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露(lù)规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资(zī)金配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执(zhí)业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持(c不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵hí)不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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