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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人(rén)机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

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　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主要原材料的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的5.8亿元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的(de)盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不(bù)例外(wài)。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的(de)主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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