预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协(xié)方(fāng)差就是(shì)市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于(yú)1，反贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的(de)投资组合(hé)选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的(de)一(yī)种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的(de)平(píng)均预期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未来的(de)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。<贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用/p>

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同样的风(fēng)险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资(zī)回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资(zī)项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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