预期收益率计算公式？是(shì)期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利(lì)的机(jī)会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一个北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯(gè)投资(zī)者将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计(jì)算公式(shì)以及(jí)股票预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是(shì)，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移(yí)到(dào)一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作为参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市场尚难得(dé)出一(yī)个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期(qī)收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的(de)预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动的(de)，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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