兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵