因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲软水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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