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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年(nián)同期(qī)有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商品期货(huò)套(tào)期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还(hái大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企)有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东地(dì)区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延(yán)续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩(jì)，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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