因市场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加(jiā)约3疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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