要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌虎门销烟发生在哪里违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)虎门销烟发生在哪里

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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