民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出(chū)口(kǒu)长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域(yù)非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的(de)第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国(guó)出(chū)口新动能。马云移民到哪国籍>

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目的(de)在(zài)于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征