要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn大冤种什么意思，大冤种是骂人吗)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)大冤种什么意思，大冤种是骂人吗及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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