兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次