兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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